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不良资产年度报告显示:房地产领域“灰犀牛”需注意

近日,中国东方资产管理股份有限公司在京发布《中国金融不良资产市场调查报告(2021)》。这是该报告自2008年首发以来,连续第十四年发布。

报告采用了问卷调查和数据分析相结合的实证研究方法,在数据挖掘和模型分析的基础上,预测了2021年度中国不良资产市场发展趋势。从调研结果来看,我国金融体系风险总体可控,但存量风险尚未完全暴露,区域性中小银行风险、信托等非标债权风险、地方国有企业信用风险等值得重点关注。

报告认为,2021年,我国经济仍将面对地方政府融资平台债务高企、房地产企业违约频发等“灰犀牛”式风险,以及美国对华政策不确定性和新冠肺炎疫情反弹等“黑天鹅”式风险,银行处置不良贷款的紧迫性将更强。

超八成受访者认为房地产领域不良贷款将显著增加

据悉,本次报告编纂过程中,邀请到外部专家学者、商业银行、资产管理公司、信托公司和中介机构等五类人士参与相关问卷调查。

报告结合调查结果用较大篇幅详细阐述对今年金融风险和不良资产处置的看法。其中,对于潜在的金融风险,报告称,银行业不良资产风险尚未充分暴露,近六成的受访者认为今年不良将“双升”。

对于不良将“双升”的原因,报告认为,一是由于金融财务的时滞性,疫情冲击导致商业银行大规模贷款的风险存在延后暴露的可能。商业银行增量不良资产将加速暴露,应重点关注东北地区中小银行风险、问题企业逾期贷款及个贷类不良资产带来的不良资产增量。同时,监管推动金融机构将逾期90天以上贷款纳入不良,鼓励部分符合条件机构将逾期60天以上贷款纳入不良,进一步将以往隐藏在关注类贷款项下的不良贷款加速暴露。

从不良贷款的行业分布看,超八成受访者认为2021年我国不良贷款规模将显著增加的行业是房地产,57%的受访者认为是制造业。

报告认为,房地产和制造业或将是我国不良贷款规模显著增加的行业。尤其值得关注的是,从商业银行披露的2020年报信息看,国有大行、股份制银行房地产不良贷款余额显著上升,由2019年486亿元升至2020年729亿元,增幅50%。

应处尽处 推动全年处置额超3万亿

为缓释不良风险,监管部门已多次表态,将加大不良贷款处置力度。预计今年不良资产将迎来新一轮处置高峰。

银保监会统信部副主任刘志清近日在新闻发布会上表示,将保持不良贷款处置力度不减,推动银行全年不良贷款处置总体多于去年。银保监会副主席肖远企指出,2020年不良贷款处置超过3万多亿,2018年、2019年是2.4万亿、2.5万亿的水平,今年的目标肯定不低于前几年。

此前,银保监会首席律师刘福寿曾表示,银保监会将督促银行做实资产分类,真实暴露不良贷款,足额计提拨备,加快处置速度。央行发布的《2020年第四季度中国货币政策执行报告》也强调,下一步将加大不良贷款损失准备计提力度及核销处置力度。

政策助推下,多家银行在年报中皆强调,将加大力度,多渠道化解不良资产。其中,招商银行年报显示,该行加大不良资产处置力度,运用多种途径化解风险资产,2020年共处置不良贷款549.29亿元,其中,不良资产证券化121.23亿元。光大银行提出,要优化处置流程,拓宽处置渠道,提升处置效率,应处尽处,最大限度挖掘不良资产价值。2020年,该行共处置不良贷款607.22亿元,比上年增加159.17亿元,其中包括债权转让123.16亿元、债转股31.17亿元以及资产证券化112.38亿元。

“不良贷款处置以后一定有新的信贷、新的资金去填补,我们在计算总的贷款余额的时候要把这个回填,实际上我们每处置一个单位的不良贷款就相当于腾出了新的一个单位的贷款空间。”肖远企表示,处置不良贷款的力度加大可以说有一箭多雕的作用。首先,化解了银行信用风险,通过各种途径把不良贷款处置掉以后,银行的信用风险大大得到缓释。其次,使信贷增长有了新的空间,为国民经济快速的恢复增长创造有利的条件、提供坚实的基础。